نیاز تیم و فرایند مورد نظر را تعریف کنید؛ قابلیت‌های محصول با سناریوی واقعی کاربر معرفی می‌شوند.
مرور مسیر راه‌اندازی، انتقال داده و آموزش کاربران؛ پیش‌نیازهای فنی و دسترسی‌ها پیش از اجرا بررسی می‌شود.
سؤال‌های فنی و نیاز به اتصال به ابزارهای دیگر را مطرح کنید؛ محدوده پشتیبانی و هزینه در توافق مشخص می‌شود.